Assurance, banque, finance : chargé de clientèle - Gestion du patrimoine

Permet aux diplômés d’évaluer la situation financière d’un client, d’apprécier le risque client, de faire une offre globale en produits bancaires, d’assurance et en immobilier, de négocier avec le client.

Droits réservés : IUT de Bordeaux

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Table des matières

Présentation

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Objectifs

L'objectif de cette licence professionnelle est de délivrer aux étudiants une formation dans divers champs de compétences aujourd'hui très complémentaires : les compétences disciplinaires générales (économie, droit, informatique...), les compétences techniques liées aux pratiques (la banque, la finance, l'assurance, l'immobilier) et les compétences managériales (gestion de la relation client, communication professionnelle).
La formation permettra aux diplômés d’évaluer la situation financière d’un client particulier et d’apprécier le risque client afin de le conseiller et de développer - fidéliser un portefeuille dans les secteurs bancaire, assurantiel, immobilier et cabinet de gestion en patrimoine.

RNCP : 40193 (lien externe)

Documents de la formation

En chiffres

  • 100% Taux d'obtention du diplôme en 2025

    Taux d'obtention du diplôme : Nombre de diplômés / Nombre d’inscrits.

      Consultez les statistiques détaillées sur la page Devenir de nos diplômés (lien externe).

        Les + de la formation

        • + de 15 ans d’expertise
        • Pédagogie par projet
        • Mises en situations professionnelles
        • Professionnalisation
        • Compétences métiers
        • Partenariats avec les entreprises
        • Dispositif « Passe ta journée à l’IUT »
        • Accompagnement personnalisé
        • Statut de CIF
        • IAS et IOBSP
        • Carte de transaction immobilière

        Partenariat(s)

        • Établissements financiers (Banque Populaire, BNP Paribas, Caisse d'Epargne, CIC Sud-Ouest, Crédit Agricole)
        • Compagnies d'assurance (AXA, Groupama, GAN, MACIF)
        • Agences immobilières
        • Cabinets d'assurances
        • Cabinets de gestion du patrimoine

        Informations administratives

        Informations administratives
        Crédits ECTS60
        Formation initialeNon
        Formation continue (adultes en reprise d'études)Oui
        ApprentissageOui
        Capacité d’accueil18

        Pédagogie

        Compétences visées

        • Connaître les grandes tendances de l'économie et répercuter son analyse sur le conseil apporté à ses clients
        • Renseigner le client et les conseiller dans leurs démarches juridiques et fiscales
        • Évaluer la situation patrimoniale d'un client
        • Évaluer les ressources et la situation familiale d'un client
        • Proposer une offre globale adaptée en produits financiers, d'assurance et en immobilier en veillant à maximiser les gains tout en maîtrisant les risques
        • Proposer, dans un cadre juridique et fiscal, des solutions concrètes pour optimiser le patrimoine d'un client
        • Développer un portefeuille clients et prospects

        Méthodes mobilisées

        • Cours magistraux (CM)
        • Travaux dirigés (TD)
        • Travaux pratiques (TP)
        • Projets tuteurés
        • Travaux personnels ou de groupes
        • Mises en situations professionnelles (projets professionnels encadrés, stages en entreprise)
        • Interventions de professionnels
        • Alternance obligatoire
        • Suivi pédagogique individuel des étudiants

        Les cours sont majoritairement dispensés en présentiel et peuvent, dans certains cas, être proposés en distanciel.

          Modalités d’évaluation

          • Contrôle continu
          • Assiduité obligatoire

          Consulter la page du respect des règles et la charte des examens de l'université de Bordeaux (lien externe).

          La validation d'un ou plusieurs blocs de compétences est possible selon le programme de chaque licence professionnelle. Pour en savoir plus, téléchargez le document relatif aux modalités de contrôle de connaissances et de compétences dans la rubrique « Documents de la formation ».

          Après la formation

          Débouchés

          • Conseiller de clientèle bancaire, conseiller en assurances, conseiller financier, agent immobilier, collaborateur en gestion de patrimoine

          Indicateurs de résultats

          Pour découvrir et connaître nos indicateurs de résultats de la formation, rendez-vous sur la page dédiée au Devenir de nos diplômés.

          Admission

          Prérequis

          • L2 (Droit, AES – économie gestion...)
          • DUT (GACO, GEA, TC, CJ)
          • BTS (banque, assurance, professions immobilières, notariat, comptabilité et gestion, MCO, NDRC…)
          • Adultes en reprise d'études

          Tarifs de la formation initiale

          105 € CVEC** + 178 €***

          Tarifs donnés à titre indicatif et pouvant être modifiés.
          **CVEC  : Contribution de vie étudiante et de campus. Les étudiants boursiers et les alternants en contrat de professionnalisation ne sont pas concernés.
          ***Droits d'inscription. Les étudiants boursiers et les étudiants alternants ne sont pas concernés.

          Tarifs de la formation continue (adultes en reprise d'études)

          Consultez le document relatif à la tarification des actions de formation continue ou contactez le service Formation continue et alternance (FCA) de l'IUT (coordonnées ci-dessous).

          Bureau de gestion alternance et reprise d'études
          fca-rea@iut.u-bordeaux.fr
          05 56 84 58 83 | 05 56 00 95 64

          Tarifs de l'apprentissage

          • Secteur privé : niveau de prise en charge décidé par France compétences et appliqué par l'OPCO de l'entreprise. Pour les contrats signés à partir du 1er juillet 2025, un reste à charge de 750 € sera demandé aux entreprises.
          • Secteur public : niveau de prise en charge décidé par la fonction publique de rattachement (État, territoriale ou hospitalière).

            Modalités et délais d’accès

            Les demandes de dossier de candidature en licence professionnelle à l'IUT de Bordeaux se font uniquement par internet via le site eCandidat (lien externe). Lorsque les étudiants sont admis, ils suivent la procédure d'inscription en ligne.

            L'accès en cours de formation (passerelles) et les équivalences de tout ou partie du diplôme sont examinés par des jurys ad'hoc à la vue d'un dossier spécifique et éventuellement lors d'auditions.

            Pour toute information complémentaire, contacter le service Formation et vie universitaire (FVU).

            S'inscrire

            Accessibilité

            Le service PHASE étudie la possibilité d'un aménagement de la scolarité pour les étudiants à besoins spécifiques et offre un accompagnement personnalisé pour favoriser la réalisation de projet d'études.

            Alternance

            Pour en savoir plus sur la durée des contrats : https://travail-emploi.gouv.fr/formation-en-alternance/apprentissage-et-formation-en-alternance (lien externe).

            Pour les contrats d'apprentissage, le centre de formation des apprentis (CFA) est le CFA de l'université de Bordeaux.

            Code apprentissage : 25031395
            Code UAI : 0470927C

            Taux de rupture des contrats d'apprentissage en 2024/2025 : 5 % (1 contrat rompu sur 19, dont 1 apprenti n'ayant pas retrouvé de contrat). 

            Contacts

            IUT de Bordeaux - Site d'Agen
            Licence GP
            Campus Michel Serres - Avenue Michel Serres
            47000 Agen

            Pour la formation
            lp-ccgp@iut.u-bordeaux.fr
            05 53 48 06 10

            Pour l'alternance et la formation continue (adultes en reprise d'études)
            Bureau de gestion alternance et reprise d'études
            fca-rea@iut.u-bordeaux.fr
            05 56 84 58 83 | 05 56 00 95 64

            Pour l'inscription
            Service Formation et vie universitaire (FVU) | Agen
            fvu-agen@iut.u-bordeaux.fr
            05 56 84 57 20

            Dernière mise à jour :